Configuración preliminar
La aplicación móvil es un cliente que consume la configuración y los datos definidos en la plataforma web. Para una experiencia completa en la app, es fundamental que la organización configure correctamente los canales, usuarios, equipos, etiquetas y otros elementos desde el sitio web.
Creación de cuentas de usuarios y agentes:
Los usuarios y agentes deben ser creados y asignados a cuentas desde el panel web. Solo así podrán iniciar sesión y operar en la aplicación móvil.
Canales de comunicación. Integración de canales (WhatsApp, Facebook, Email, etc.):
Los canales de mensajería deben conectarse/configurarse desde el sitio web. Solo los canales activos aparecerán en la app para enviar y recibir mensajes.
Definición de etiquetas y respuestas rápidas (macros):
Las etiquetas para clasificar conversaciones y las respuestas rápidas deben crearse en la web. Luego estarán disponibles para su uso en la app.
Creación de equipos y reglas de asignación:
Los equipos de agentes y las reglas automáticas de asignación de conversaciones se configuran en la web. Esto permite que la app los muestre correctamente.
Configuración de atributos personalizados de contacto/conversación:
Si deseas ver o editar atributos personalizados en la app, primero deben definirse en la plataforma web.
Configuración de notificaciones y permisos:
Las preferencias de notificación (qué notificaciones recibir y cómo) pueden configurarse en el sitio web y se sincronizan con la app.
Definición de estados personalizados:
Si la organización utiliza estados de disponibilidad personalizados, deben crearse en la web para que los agentes puedan seleccionarlos en la app.
Configuración de bots y automatizaciones:
Los bots de respuesta automática y los flujos automatizados se configuran en el sitio web. La app solo los ejecuta o muestra los resultados.
Permisos y roles
Los permisos de cada usuario (lo que puede ver o hacer en la app) se definen en el sitio web.
| Funcionalidad en la app | ¿Dónde se configura? | ¿Es obligatorio configurarlo en la web? |
|---|---|---|
| Usuarios y agentes | Web | Sí |
| Canales de comunicación | Web | Sí |
| Etiquetas y macros | Web | Sí |
| Equipos y asignaciones | Web | Sí |
| Atributos personalizados | Web | Opcional, pero necesario para verlos |
| Notificaciones | Web/App | Opcional |
| Bots y automatizaciones | Web | Sí |
| Permisos y roles | Web | Sí |