Contactos

Representa el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de la plataforma, diseñado exclusivamente para usuarios con planes pagos. Esta herramienta integral permite a las organizaciones gestionar, segmentar y analizar eficientemente sus bases de datos de contactos, proporcionando una experiencia completa de gestión de clientes.

Disponibilidad por plan:

• Plan Gratuito: Sin acceso
• Esta sección está completamente oculta del menú principal.
• Planes Essentials, Growth y Enterprise: Acceso completo
• Todas las funcionalidades disponibles.

Arquitectura de la interfaz de contactos

Todos los Contactos

Funcionalidad: Vista principal de todos los contactos en la base de datos

→ Características:

• Lista completa de contactos con paginación
• Búsqueda en tiempo real
• Ordenamiento por múltiples criterios
• Filtros avanzados

Componentes principales de la interfaz

Encabezado de contactos

• Barra de búsqueda: Búsqueda en tiempo real con debounce de 300ms
• Botón de filtros: Acceso a filtros avanzados con indicador visual
• Menú de ordenamiento: Ordenar por nombre, actividad, fecha de creación
• Acciones principales:
  • Agregar contacto: Crear nuevos contactos
  • Importar: Carga masiva desde archivos CSV y Excel
  • Exportar: Descargar contactos filtrados
• Enviar mensaje: Iniciar una conversación directa

Lista de contactos

Diseño de tarjeta: Presentación en formato de tarjeta expandible

Información visible:

• Nombre del contacto con avatar
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono
• Última actividad
• Etiquetas aplicadas

Características de la tarjeta:

• Expansión: Acceso al formulario de edición
• Acciones rápidas: Bloquear/desbloquear contacto
• Navegación: Acceso directo a detalles completos

Formulario de contacto

Campos estándar:

• Nombre (requerido)
• Apellido
• Email (con validación)
• Número de teléfono (en formato internacional)

Atributos adicionales:

• Ciudad
• País (selector de país)
• Biografía
• Nombre de la empresa
• Perfiles sociales:
  • LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, GitHub

Validación: Verificación de duplicados de email y número de teléfono

Tipos de filtros disponibles

Filtros estándar:

• Nombre, Email, Teléfono, Identificador
• Ciudad, País, Fecha de Creación
• Última Actividad, Enlace de Referencia
• Estado de Bloqueo

Filtros adicionales:

• Atributos personalizados
• Campos específicos de la empresa

Operadores lógicos:

• Igual A, No Igual A
• Contiene, No Contiene
• Está Presente, No Está Presente
• Mayor Que, Menor Que
• Días Antes

Gestión de estado

• Bloquear/Desbloquear: Control de acceso de contactos

• Indicadores Visuales: Estados claramente identificables
• Confirmación: Diálogos de confirmación para acciones críticas

Características de importación y exportación

Importación de contactos

• Formato CSV: Soporte para archivos CSV • Plantilla descargable: Archivo de ejemplo para referencia • Validación de datos: Verificación de formato y contenido

Exportación de contactos

• Filtros aplicados: Exportar contactos filtrados • Segmentos: Exportar segmentos específicos • Formato CSV: Descargar en formato estándar • Columnas personalizables: Seleccionar campos a exportar

Etiquetado con

Funcionalidad: Filtrar por etiquetas aplicadas a contactos

Características:

• Visualización de etiquetas codificadas por colores
• Filtrado automático por etiqueta seleccionada
• Navegación directa a contactos etiquetados

Paso a paso para etiquetar un contacto

Desde la vista detallada del contacto

1. Ve a Contactos y haz clic en la tarjeta para expandirla.

2. En la tarjeta del contacto, ve a la opción "Ver Detalles".

3. En el formulario de edición, localiza el botón "Etiquetas".

4. Selecciona etiquetas existentes o escribe una nueva y presiona Enter.

5. Guarda los cambios.

Cómo eliminar una etiqueta

En el campo "Etiquetas", haz clic en la x junto a la etiqueta que deseas eliminar y guarda.

Nota:

• Después de etiquetar, puedes filtrar por esa etiqueta desde el menú Contactos.
• Si no ves Contactos, verifica que tu cuenta no esté en el plan Gratuito y que tengas permisos para gestionar contactos.

Características avanzadas de usabilidad

Integración con otros módulos

Conversaciones

• Creación directa: Iniciar una conversación desde contactos
• Contexto automático: Información del contacto en conversaciones
• Historial integrado: Ver conversaciones anteriores

Etiquetas

• Aplicación directa: Etiquetado desde la vista de contactos
• Filtrado por etiquetas: Navegación a través de etiquetas aplicadas
• Gestión visual: Códigos de color para identificación rápida

Segmentos

• Creación desde filtros: Generación automática de segmentos
• Aplicación de segmentos: Filtrado por criterios predefinidos
• Gestión dinámica: Actualizaciones en tiempo real

Búsqueda Inteligente

• Búsqueda en tiempo real: Resultados instantáneos
• Múltiples campos: Buscar por nombre, email o teléfono
• Debounce: Optimización de rendimiento
• Historial: Sugerencias basadas en búsquedas anteriores

Ordenamiento y Paginación

• Múltiples criterios: Ordenar por diferentes campos
• Dirección: Ascendente y descendente
• Paginación eficiente: Navegación de páginas
• Persistencia: Mantenimiento de configuración

Estados de Carga

• Indicadores visuales: Spinners y estados de carga
• Mensajes informativos: Retroalimentación clara al usuario
• Manejo de errores: Mensajes de error descriptivos
• Recuperación: Opciones de reintento

Esta sección de contactos proporciona a LBdesk una capacidad robusta y profesional de gestión de relaciones con clientes, permitiendo a las organizaciones mantener una base de datos organizada y accesible de sus contactos, con herramientas avanzadas de segmentación y análisis que facilitan la toma de decisiones estratégicas.